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Distinguir proyectos y servicios mensuales
Las cotizaciones permiten presentar servicios recurrentes y trabajos puntuales. Revisa el alcance de cada propuesta para que la conversación comercial tenga una referencia clara.
EN POCAS PALABRAS
Un proceso comercial adaptado a tu actividad
En una agencia conviven propuestas de proyectos, servicios mensuales y conversaciones con clientes potenciales en distintos momentos. Un CRM para agencias ayuda a separar las oportunidades de la ejecución del trabajo: quién está valorando la propuesta, qué servicio se ha ofrecido y qué seguimiento toca preparar. Madflow reúne contactos, pipeline y cotizaciones para ordenar esa parte comercial.
EN EL DÍA A DÍA
Lo que cambia en tu día a día
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Saber qué propuestas esperan respuesta
Usa las fases del pipeline y las tareas para revisar propuestas abiertas, organizar la próxima llamada y distinguir una negociación de una oportunidad todavía inicial.
EN EL DÍA A DÍA
Así puede ser tu recorrido comercial
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Un ejemplo para llevar a la demo
Una empresa solicita una propuesta de SEO y publicidad. Registra el contacto, abre una oportunidad, prepara la cotización con los servicios y sitúala en la fase de propuesta enviada. Define la tarea de seguimiento y actualiza la fase cuando recibas respuesta. Es un ejemplo de proceso comercial, no un caso de resultados de un cliente.
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Qué revisar antes de elegir tu CRM
Haz una lista de las etapas actuales, los datos que necesitas consultar y las tareas que se repiten. Comprueba cómo se crean las propuestas, cómo se organiza el equipo y qué información debe importarse. La demo debe recorrer esas necesidades con un ejemplo concreto de tu negocio.
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Vender un proyecto y vender una cuota mensual requieren contexto
Una propuesta de rediseño web tiene un alcance y unos entregables. Una propuesta de SEO mensual necesita concretar los servicios y las condiciones de continuidad. Las cotizaciones de Madflow pueden presentar el desglose de fee mensual y proyectos puntuales. Describe con claridad lo que se ofrece para que el equipo pueda retomar la negociación. Revisa en la demo cómo representar importes y condiciones; las cotizaciones no acreditan por sí mismas facturación recurrente ni gestión de campañas.
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Un pipeline que permita distinguir interés y decisión
Como punto de partida, una agencia puede usar solicitud recibida, diagnóstico, propuesta enviada y negociación, con cierres ganados o perdidos. Son fases de ejemplo que debes adaptar. El diagnóstico termina cuando entiendes la necesidad y el alcance; propuesta enviada significa que el cliente tiene una oferta para valorar; negociación implica que quedan condiciones concretas por resolver. Madflow permite configurar las fases. Acordar qué significa cada una ayuda a revisar propuestas sin confundir una consulta inicial con un acuerdo cercano.
- Asigna una persona responsable del siguiente contacto.
- Define la pregunta que debe resolver cada reunión.
- Actualiza el estado después de recibir una decisión.
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Qué comprobar en una demo de CRM para tu agencia
Lleva una propuesta habitual, una lista de fases y una muestra de los datos que necesitas importar. Revisa cómo registrar la empresa y sus contactos, preparar el presupuesto, identificar la oportunidad y organizar las tareas de seguimiento. Pregunta por usuarios, permisos, alcance de las automatizaciones, condiciones y soporte. Si también necesitas ejecutar campañas, facturar cuotas o gestionar entregables, pide que se confirme expresamente esa cobertura antes de decidir. El objetivo es evaluar el producto con tu operativa real.
PUESTA EN MARCHA
Cómo empezar con Madflow
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Comparte tu proceso
Explica de dónde llegan las oportunidades, quién las atiende y qué ocurre después de enviar una propuesta. Es el punto de partida para una demo útil.
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Revisa el producto con tu equipo
Recorre el pipeline, los contactos, las tareas y las cotizaciones con un caso de tu negocio. Comprueba qué información necesita cada persona para trabajar.
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Define el alcance
Acuerda usuarios, etapas, datos de partida y condiciones antes de contratar. Si vienes de otra herramienta, revisa también la importación y el acompañamiento necesario.
ALGUNAS RESPUESTAS MÁS
Dudas antes de decidir.
¿El CRM sustituye la gestión de campañas?
Esta página se centra en la gestión comercial: contactos, oportunidades, propuestas y seguimiento. Las herramientas y los procesos de ejecución de campañas deben revisarse por separado. En la demo puedes concretar qué parte de la operativa quieres cubrir.
¿Cómo puedo ver el producto antes de contratarlo?
Solicita una demo y cuéntanos cómo trabaja tu equipo. La reunión sirve para revisar el producto, resolver dudas y acordar el alcance y las condiciones que necesita tu empresa.
¿Dónde puedo consultar precios y condiciones?
El equipo de Madflow concreta la propuesta después de conocer tus necesidades. Consulta qué incluye la contratación, el número de usuarios, la puesta en marcha y el soporte antes de tomar una decisión.
Veamos cómo trabaja tu equipo.
Trae tu proceso comercial a la demo. Revisaremos qué necesitas y cómo puede ayudarte Madflow.