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Mantener el contexto de la cuenta
Organiza empresas y contactos para identificar con quién hablas y qué oportunidad estás trabajando. Revisa qué información debe estar disponible para cada miembro del equipo.
EN POCAS PALABRAS
Un proceso comercial adaptado a tu actividad
La venta de servicios profesionales suele pasar por reuniones de diagnóstico, definición de alcance y revisión de presupuestos. Un CRM para consultoría ayuda a mantener el contexto cuando intervienen varias personas o la decisión se alarga. Madflow permite organizar contactos y empresas, visualizar fases de venta y preparar tareas y cotizaciones dentro del mismo proceso.
EN EL DÍA A DÍA
Lo que cambia en tu día a día
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Concretar el alcance de la propuesta
Prepara la cotización PDF y el seguimiento comercial. Una propuesta abierta necesita un siguiente paso: aclarar condiciones, revisar el alcance o acordar una nueva reunión.
EN EL DÍA A DÍA
Así puede ser tu recorrido comercial
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Un ejemplo para llevar a la demo
Una cuenta solicita asesoramiento. Abre una oportunidad tras la primera reunión, recoge el alcance en una cotización y define una tarea para resolver dudas antes de la siguiente conversación. Las fases pueden distinguir diagnóstico, propuesta, negociación y acuerdo. Ajusta los nombres al proceso real de tu consultora.
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Qué revisar antes de elegir tu CRM
Haz una lista de las etapas actuales, los datos que necesitas consultar y las tareas que se repiten. Comprueba cómo se crean las propuestas, cómo se organiza el equipo y qué información debe importarse. La demo debe recorrer esas necesidades con un ejemplo concreto de tu negocio.
PUESTA EN MARCHA
Cómo empezar con Madflow
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Comparte tu proceso
Explica de dónde llegan las oportunidades, quién las atiende y qué ocurre después de enviar una propuesta. Es el punto de partida para una demo útil.
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Revisa el producto con tu equipo
Recorre el pipeline, los contactos, las tareas y las cotizaciones con un caso de tu negocio. Comprueba qué información necesita cada persona para trabajar.
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Define el alcance
Acuerda usuarios, etapas, datos de partida y condiciones antes de contratar. Si vienes de otra herramienta, revisa también la importación y el acompañamiento necesario.
ALGUNAS RESPUESTAS MÁS
Dudas antes de decidir.
¿Sirve para organizar ventas con ciclos largos?
Las fases configurables y las tareas permiten representar un proceso con varias reuniones y decisiones. Define etapas con significado y revisa periódicamente las oportunidades. Consulta en la demo los requisitos específicos de tu equipo.
¿Cómo puedo ver el producto antes de contratarlo?
Solicita una demo y cuéntanos cómo trabaja tu equipo. La reunión sirve para revisar el producto, resolver dudas y acordar el alcance y las condiciones que necesita tu empresa.
¿Dónde puedo consultar precios y condiciones?
El equipo de Madflow concreta la propuesta después de conocer tus necesidades. Consulta qué incluye la contratación, el número de usuarios, la puesta en marcha y el soporte antes de tomar una decisión.
Veamos cómo trabaja tu equipo.
Trae tu proceso comercial a la demo. Revisaremos qué necesitas y cómo puede ayudarte Madflow.